Přepis: Bodinayakanur Ganesan: Režie O. Gnanam. S Arundhati, Harikumar, Ravi Shankar, Soori. Ganesan (Harikumar) a jeho přítel Gilaki (Soori) prodávají arak a ganju v Bodinayakkanur a pracují pro bezcitného surovce Thiruvaachiho (Ravi Shankar). Ganesan a Gilaki často jdou do vězení za drobné zločiny a Ganesan má mentálně postiženého bratra Kottaiyana, který žije ve zvláštním domě. Jednoho dne Ganesan narazí na ošetřovatelku Raji (Arundhathi), která se stará a sdílí pro ostatní, a zamiluje se do ní. Když Ganesan odhalí svou lásku, Raji ho urazí za to, že je hlučný, a poradí mu, aby se stal dobrým mužem. Její slova jím tak otřásla, že Ganesan najednou dostal před ní epileptický záchvat a nikdo mu nepřišel pomoci. Ganesan se pak rozhodne vydělávat si poctivě, ale Thiruvaachi, který má vůči Ganesanovi zášť, se ho snaží zastavit. Mezitím se Thiruvaachi chce oženit se svým bratrancem Raji a konfrontuje Ganesana. V minulosti byl Thiruvaachi synem bohatého muže Azhagara (L. Raja), zatímco Ganesan byl synem jejich sluhy Manikkam (V. Venkatesh). Thiruvachi, který byl neustále a nepříznivě srovnáván s Ganesanem, který byl akademicky nakloněn, si ke Ganesanovi vypěstoval nenávist a pomalu se z něj stal darebák. Jednoho dne Thiruvaachi ubodal k smrti svého otce Azhagara před Ganesanem a šokovaný Ganesan dostal svůj první epileptický záchvat, ale než zemřel, Azhagar požádal Ganesana, aby pro dobro Kottaiyan vydržel Thiruvachiho zlé skutky. Thiruvaachi opustil místo a obvinil Ganesana ze zabití svého otce. Nevinný Ganesan strávil čas ve vězení a poté se stal Thiruvaachiho stoupencem. Zpátky do současnosti se Ganesan brání a poráží Thiruvaachiho. Raji nakonec přijímá sňatek s napraveným Ganesanem a zasnoubí se s požehnáním Rajiho matky Gilaki, Gilakiho čerstvě vdané manželky Annakili (Janaki) a vesničanů. Thiruvaachi pak unese Annakili a vyhrožuje, že ji znásilní, pokud Gilaki nevydá Kottaiyan. Gilaki to překvapivě provede a on se pak cítí provinile, že zradil svého nejlepšího přítele. Další den je Gilaki nalezen oběšený na stromě a Annakili vše prozradí Ganesanovi. Ganesan se vydává najít svého bratra, ale Thiruvaachi nemilosrdně zabije Kottaiyan. Ganesan a Raji vystopují Thiruvaachiho a najdou mrtvé tělo Kottaiyan. Ganesan začne mít epileptický záchvat, ale podaří se mu ho ovládnout a Thiruvaachi na pár zaútočí. Film končí tím, že Ganesan zabije Thiruvaachiho.